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每日市场评论 美元在现金争夺战中飙升;股市再次被击沉

对病毒的恐惧驱使投资者套现,美元被推至三年高点 即使已有过多的刺激措施,但股市崩盘仍未见底 日元与黄金陷入困境;债券罕遇抛售 英镑跌至1985年低点;澳元、纽元和加元也下沉 现金为…

  • 对病毒的恐惧驱使投资者套现,美元被推至三年高点
  • 即使已有过多的刺激措施,但股市崩盘仍未见底
  • 日元与黄金陷入困境;债券罕遇抛售
  • 英镑跌至1985年低点;澳元、纽元和加元也下沉

现金为王

随着日益恶化的冠状病毒疫情,让投资者们转向增加现金储备,而这个恐慌抛售趋势横扫市场,即使传统避险资产黄金和政府债券也无法避开,最终导致市场动荡继续加深。不意外的是,美元成了唯一的受益者,毕竟身为全球储备货币,美元是公认流动性最高的货币。

在周三时段里,美元全面飙升,美元指数兑一篮子货币直线上升至三年高点。即使是日元兑美元也在下滑中,今日已突破109水平,难以想象仅十天前日元才升至101区域。

股票仍在下跌中

鉴于目前似乎已经没有任何刺激措施足以平息受惊的投资者们,因此当他们冲向流动资金时,情况极为不利股票。昨日标普500指数下跌5.2%,而道琼斯指数又下跌了6.3%,完全抹消了特朗普宣布刺激措施后的所有收益。

迄今为止,各大中央银行所宣布的一系列降息,还有为市场注入流动资金,以及全新资产购买计划,全都无法让市场恢复平稳。这意味着,应对病疫影响的各种措施无法对症下药,不能仅靠财政和货币援助措施,还有缺乏政治领导力的问题。在世界经济面临史无前例的危机时,美国和欧洲国家政府在遏制病毒传播的缓慢反应,很可能破坏了投资者的信心。

欧央行和澳储行宣布全新刺激措施

不过,随着大多数国家开始加强应对病疫的策略,以及中央银行扩展干预措施,预计股市的抛售可能将会有所缓和。在刚过去的24小时内,欧洲中央银行和澳大利亚储备银行宣布他们最新的特殊措施。

欧央行昨日再召开一次紧急会议后,宣布计划额外购买7500亿的公共及私人领域债券,该计划将会实施至2020年底为止,因此将欧央行今年计划购债规模推至1.1兆欧元。紧接着,澳储行宣布把其现金利率降至0.25%的历史新低,并且启动了首个量化宽松计划,即是把澳大利亚政府债券的三年期收益率固定在0.25%左右。

此外,给略微上升的风险情绪再继续提振的消息,是国会山似乎正计划采取行动,可能最快在下周初,他们将会推出涉及1万亿美元的财政计划。

欧元区债券收益率回落;黄金仍深陷困境

随着市场氛温有所改善,美国和欧洲股票期货也有所好转,亚洲股市弥补了早前的损失。经历过去几日的急剧抛售后,目前债券市场的情况较为平静。主权债券收益率由于政府可能增加借贷,导致主权债券的收益率跃升,但更令人震惊的是欧元区外围国家债券收益率的飙升,这是因为欧央行行长克里斯蒂娜拉加德表示,紧缩息差并不是该央行的职责。今日在欧央行宣布最新刺激措施配套,加上拉加德表示“捍卫欧元的承诺没有极限”后,意大利10年期国债收益率从昨日飙升触及的3%,下跌至1.6%左右。

与此同时,其他的避险资产则在挣扎着寻找方向,日元普遍走软,而黄金昨日无法在每盎司1500美元上方收盘后,目前正在近期低点附近徘徊。

美元的飙升,把英镑和其他货币往下踩

尽管市场情绪有所改善,但在本周四,受到重挫的英镑依旧没有喘息的机会。英镑在周三暴跌至1985年以来的最低点,而在排除2016年10月的闪电崩盘情况后,最新报为1.1570。在目前的氛围中,英国政府庞大的账户赤字、脱欧的不确定性,以及很快即将翻倍的政府赤字,更别提鲍里斯约翰逊(英国首相)对病疫的处理法令人不安,这所有的因素对英镑极为不利,因此英镑已被视为风险较高的货币。

同样的,对风险敏感的货币,例如加元、澳元和纽元也全都表现不佳,因为它们极其依赖全球贸易和商品价格,导致它们更加容易受到经济前景恶化的影响。澳元在今日短暂跌破0.56,这是自2002年以来首次发生,而加元则是触及1.4667的四年低点。

 


 

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