周五(4月2日)美国劳工部公布的3月就业数据显示，美国3月份非农部门新增就业岗位91.6万个，失业率降至6%，这一数据是美国就业市场自去年8月以来的最大增幅。美国劳工部称，劳动力市场在3月出现“普遍增长”，这反映出美国经济正在从新冠疫情的影响中继续恢复。受好于预期的就业数据提振，美债收益率携美元上涨，美国媒体分析称，美国3月的就业报告好于预期，在疫苗接种加速，1.9万亿美元纾困法案以及企业放松防疫措施等多重因素刺激下，美国经济正在持续复苏。
美国债市
周五的交易日因假期而缩短，美国国债下跌，中短期国债领跌，因3月强劲的就业数据超出预期，就业报告显示，3月份非农就业增加了91.6万，是去年8月以来的最高水平，预测中值为66万。
5年期美债收益率达到2020年2月以来最高水平。美债收益率全线走高，5年期收益率领涨，一度上升7.8个基点，至0.979%；2年期美债收益率一度上升近3个基点，至0.188%，为2020年6月以来最高。
5年期美债跑输大盘，反映出人们对美联储提前加息的预期升温，2s5s10s自2020年3月以来首次高于0；道明证券建议做多5年期美债，表示收益率上升是定价美联储2023年1月加息，而他们预期是2024年9月。
10年期和30年期美债收益率仍在周四的区间内；就业报告发布后大约半小时，10年期美债期货出现大宗交易，令10年期国债收益率加速变化。10年期美债收益率本周上涨不到5个基点；周四（第二季度第一个交易日）下跌了7个基点；美国国债在第一季度创1980年以来最大季度跌幅。
外汇市场行情一览
国际要闻
【美国3月份非农就业人数增加91.6万人，失业率6%】3月劳动力参与率为61.5%，前一个月为61.4%；平均每小时工资较前一个月减少0.1%，预估为增加0.1%，前一个月为增加0.3%；较上年同期增加4.2%, 前一个月为增加5.2%，预估为增加4.5%。失业率为6%，前一个月为6.2%；符合预期；就业不足率10.7%，前一个月为11.1%。
【美国总统拜登：今日公布的就业报告是个好消息，反映了美国的经济战略和疫苗接种的进展，本届政府上任头两个月创造的就业机会比历史上任何时期都多。已经就基建计划与共和党人通了电话。国会应按计划行事。新冠肺炎确诊病例数再次出现上升，在许多地方的传播速度也变得更快。收入低于40万美元的家庭不会被增税。美国的援助计划开始对经济产生真正的影响】
【硅谷银行高级外汇交易员Minh Trang：美国经济复苏对美元构成提振】美国经济复苏提振美元，因为市场预期经济快速增长将加剧通胀，可能导致美联储收紧货币政策。这反过来会使美元计价资产的回报比投资于利率接近于零的刺激性国家更有吸引力。这几个月来，由于美国的疫苗接种率非常高，人们预期进入夏季后经济将加速增长，因此债券收益率一直在上升。三月份强劲的非农就业报告加强了这一趋势。
【美国疾控中心发布旅行指引：接种过新冠疫苗的人可以旅行，仍应戴口罩】根据美国疾控中心（CDC）的新建议，完全接种新冠肺炎疫苗的人可以恢复在美国的娱乐旅行，但仍应戴口罩，避开人群。指导意见称，完全接种疫苗的人在美国国内旅行时不需要进行检测，也不需要隔离。在国际旅行时，除非目的地国家要求，不然也不用做检测，回到美国也无需隔离，但应该在登记前做检测。
国内要闻
【央行、银保监会发布《系统重要性银行附加监管规定（试行）（征求意见稿）》】 意见稿称，系统重要性银行在满足最低资本要求、储备资本和逆周期资本要求基础上，还应满足一定的附加资本要求，由核心一级资本满足。借鉴国际经验，建立附加资本、附加杠杆率、流动性、大额风险暴露等附加监管指标体系。为鼓励银行降低系统性风险，避免引发道德风险，系统重要性银行第一组到第五组的银行分别适用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加资本要求。系统重要性银行需在进入名单或者得分变化导致组别上升后，经过一个完整自然年度后的1月1日满足要求。本规定中系统重要性银行的附加资本要求与宏观审慎评估（MPA）中的附加资本要求不互相替代。
【证监会拟对5起案件线索的举报人给予奖励】 近日，证监会拟对提供江苏四环生物股份有限公司、陆克平等人违法违规、大连天宝绿色食品股份有限公司信息披露违法违规、吉药控股集团股份有限公司信息披露违法、德化恒忆陶瓷艺术股份有限公司信息披露违法、吉林森东电力设备股份有限公司信息披露违法违规等5起案件线索的举报人依《证券法》、《证券期货违法违规行为举报工作暂行规定》给予奖励。
非农数据机构点评汇总
① 美联社评3月非农：美国雇主在3月份大规模招聘，新增就业岗位91.6万个。这表明，随着疫苗接种加速，刺激计划抑制经济流动，企业越来越多地重新开业，经济正在从大流行的衰退中持续复苏。即使有了3月份月的强劲增长，美国仍比疫情爆发前少了800多万个就业岗位。但由于人们普遍预期经济复苏将会加强，许多预测人士预计，未来几个月将有足够的招聘人数，到年底前几乎可以将所有失去的工作岗位都恢复过来。
② 彭博分析师评3月非农：疫苗接种和抗疫限制减少加速劳动力市场恢复，全面复苏需要时间。
随着经济回暖，3月份非农就业人口录得去年8月以来最大增幅，因为更多的疫苗接种和更少的商业限制加速了劳动力市场的复苏。新冠感染的上升已经严重抑制了劳动力市场数月，但现在每天有超过200万美国人接种疫苗，经济活动也在加快。此外，随着一波受刺激计划支撑的消费支出即将冲击美国服务提供商，企业对潜在需求有了更清晰的认识。尽管更强劲的销售和抗击疫情的每日进展将有助于使劳动力市场接近疫情前的就业水平，但全面复苏需要时间。
③ CNBC评美国3月非农数据：股市快速上涨加上政府前所未有的刺激力度引发了市场对通胀的担忧，不过美联储官员表示，任何通胀上升都将是暂时的。美联储正密切关注就业数据，但货币政策委员会一再表示，即使就业市场最近有所改善，但仍远未达到促使美联储升息的程度。
④ 道明证券首席市场策略师评3月非农：数据非常强劲，但不会过度关注单月数据。重要的是，就业趋势正朝着正确的方向发展。美国就业仍旧没有达到去年三月前的水平，但虽然比峰值下降了5.5%，但仍在取得巨大进展。而这份报告是收到的最强劲的就业报告之一。
⑤ 库纳互惠集团首席经济学家评3月非农：强劲的就业报告传递了一个很好的迹象。由于疫苗的迅速推广和重新开放努力的积极前景，经济复苏方面正获得势头。虽然劳动力市场还需要一段时间才能恢复到新冠肺炎前3.5%的失业率，但预计可以很快达到正常的失业率水平。
⑥ CNBC评美国3月非农数据：今年3月就业增长速度达到去年夏天以来的最快水平，原因是强劲的经济增长和积极的疫苗接种工作推动企业增加招聘。非农就业报告发布之际，正值一系列其他指标显示，随着美国试图摆脱新冠疫情的影响，经济增长更加强劲。全国各地的州和市在缩减产能一年后继续重新开放。尽管采取了多项限制措施，企业的大部分业务活动已恢复到接近正常水平，跟踪显示，企业商业活动仅为疫情前水平的93.5%。
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