原油交易提醒：大利好！需求或创历史新高，对俄新一轮制裁支撑油价

4月17日（周一）亚市盘初，美原油交投于82.50美元/桶附近；油价上周上涨，此前西方能源监督机构称，在中国消费复苏的背景下，今年全球需求将创下历史新高；欧盟计划对俄罗斯实施第11轮制裁增加地缘局势的不确定性，支撑油价。

日内重点关注美联储官员讲话。

影响油价利多因素 

 
【2023年世界石油需求将增长200万桶/日】

国际能源署在上周五的月度报告中称，2023年世界石油需求将增长200万桶/日，达到创纪录的1.019亿桶/日，主要是受中国取消新冠限制后的强劲消费推动。报告称，航空燃料需求增长占2023年总增长的57%。

贝克休斯公司的数据显示，作为未来供应指标的美国石油和天然气钻机数量连续第三周下降，这也有助于提振油价。上周美国石油活跃钻机减少了两个，至588个，为2022年6月以来最低，而天然气活跃钻机减少了一个，至157个。 

Again Capital LLC的合伙人John Kilduff说：“需求上升和相对供应紧张的说法再次站住脚跟，这也是使石油市场受到提振的原因。”

【美军从叙利亚东北部偷盗数百吨石油】

据叙利亚国家通讯社16日报道，美国在叙利亚的非法驻军及其支持的反对派武装“叙利亚民主军”当天在叙利亚东北部的哈塞克省，通过44辆油罐车将数百吨石油经过叙利亚和伊拉克边境的非法过境点运往其在伊拉克境内的军事基地。

【俄罗斯经济发展部预测今年俄油气出口实际下降6.7%】

塔斯社4月14日援引俄罗斯经济发展部发布的预测数据报道，今年俄罗斯石油和天然气出口将实际下降6.7%。

报道说，2024年至2026年，俄石油和天然气出口年均将实际增长2.9%，与此同时，非石油和天然气出口年均实际增长将达4.1%。

俄罗斯能源部长舒利吉诺夫3月曾表示，今年俄罗斯油气产量预计将双双下降。他说，由于俄方自愿减少石油产量以稳定市场形势，今年俄石油产量将比上年略有下降。俄方已经克服西方对俄石油产品限价令的影响，将石油和石油产品出口转向亚洲、非洲、拉丁美洲和中东国家。与此同时，今年俄天然气产量也可能下降，这主要与欧洲减少进口俄天然气、俄方无法立刻寻找到替代出口方向有关。

【欧盟计划对俄罗斯实施第11轮制裁】

欧盟委员会负责金融事务的委员玛丽德·麦吉尼斯13日接受美国媒体采访时表示，欧盟正在酝酿对俄罗斯实施第11轮制裁，重点将针对俄罗斯回避现行制裁采取的措施。对此，俄罗斯常驻维也纳国际组织代表乌里扬诺夫通过社交媒体发文回应称，制裁对俄罗斯造成的影响并不严重，相反，欧盟遭到的反噬效应却远高于预期。

玛丽德·麦吉尼斯当天接受美国消费者新闻与商业频道采访时证实，欧盟成员国内部最近几周一直在讨论针对俄罗斯的新一轮制裁，他们在计划进一步制裁的同时，也在寻求确保制裁得到所谓的“有效实施”。为此，欧盟将重点针对帮助俄罗斯回避现行制裁的实体和个人。

欧盟委员会负责金融事务委员 玛丽德·麦吉尼斯：欧盟已经针对俄罗斯实施10轮制裁，接下来欧盟还将实施新一轮制裁。我们必须确保俄罗斯找不到回避制裁的方法。正如我反复强调的，欧盟制裁越深，造成影响的效果就越显著。

影响油价利空因素

【美股受加息预期升温拖累收跌】

美国股市上周五收盘下跌，因为一连串喜忧参半的经济数据似乎夯实了美联储将再一次加息的预期，投资者的热情受到打击，此前美国多家大行发布业绩为第一季财报季开锣。

美国三大股指均以下跌报收，但远高于盘中低点。在周四强劲上涨后，皆录得了周线涨幅。

IndexIQ的首席投资官Sal Bruno说，“今天我们得到一点喘息，经过上周四的大幅上涨，市场可能已经有点过头了。”

花旗集团，摩根大通，富国银行获利均超出预期，受益于利率上升和对银行系统压力的担忧有所缓解。

Baird投资策略分析师Ross Mayfield说：“正如预期的那样，较大的银行可能没有受到区域性银行动荡的那么大的伤害，甚至可能是它的受益者，我们看到的大多是强大而健康的资产负债表，很明显（地区银行）危机不是系统性的。”

标普500银行股指数跳涨3.5%，摩根大通大涨7.6%，这是2020年11月9日以来最大的单日百分比涨幅。花旗集团上涨4.8%，而富国银行小跌0.1%。

但包括零售销售、工业生产和消费者信心在内的一系列经济数据喜忧参半，巩固了美联储将在下个月的政策会议上再加息25个基点的预期。

Bruno补充说，“工业生产和产能利用率比预期的要强，两者都表明经济仍有一些活力，这为美联储在5月（可能到6月）继续加息提供了保障。”

亚特兰大联储主席博斯蒂克强调了这些预期，他说再加息25个基点可以让美联储结束其紧缩周期，但芝加哥联邦储备银行主席古尔斯比呼吁美联储谨慎行事。

根据CME的FedWatch工具，金融市场收盘时已经将加息25个基点发生的可能性定价为74%。

在标普500指数的11个主要板块中，有七个板块收盘下跌，其中房地产股跌幅最大。金融股录得最大百分比涨幅，上升了1.1%。

第一季度财报季将在本周全面铺开，预计包括高盛、摩根士丹利、美国银行、Netflix等几家备受关注的公司，以及一长串地区银行和工业企业将发布财报。

根据路孚特的数据，分析师们降低了预期，预测标普500指数成分股企业的总获利同比下降了4.8%，与本季度初的1.4%的同比增幅相比，出现了逆转。

贝莱德上涨3.1%，此前这家全球最大的资产管理公司的季度获利超出预期。

【美国3月零售销售和制造业产出数据疲软，表明经济正在放缓】

美国3月的零售销售下降幅度超过预期，因为消费者减少了对机动车和其他大件物品的购买，这表明因利率上升，经济在第一季度末失去动力。商务部公布，3月零售销售下降了1.0%。接受路透访查的经济学家曾预测下滑0.4%。

劳工部的报告显示，进口价格在2月份下滑0.2%后，3月份下降了0.6%。这导致进口价格在截至3月的12个月内大跌4.6%，是2020年5月以来的最大同比跌幅。美联储发布的报告显示，在2月份增长0.6%之后，3月份制造业生产下降了0.5%。机动车产量下降了1.5%。除去汽车，制造业生产也下降了0.5%。 

芝加哥联邦储备银行主席古尔斯比表示，随着美联储过去一年的大幅加息全面传导至经济，美国出现衰退肯定是可能的，他再次敦促联储对政策采取谨慎态度。

亚特兰大联邦储备银行主席博斯蒂克表示，再一次加息25个基点可以让美联储有一些信心认为通胀将稳步回到2%目标，从而结束其紧缩周期。

总体来看，尽管经济放缓担忧增加，但消费复苏提振今年全球需求或将创历史新高，为油价上行提供支撑，加之地缘不确定性风险增加，维持多头观点；欧盟若对俄罗斯实施第11轮制裁，地缘紧张或将助力油价短线拉升，关注地缘相关消息。

北京时间8:17，美原油现报82.46美元/桶。