美联储按兵不动并释放更多加息信号，美元一柱擎天、黄金高台跳水

美联储将基准利率维持在5.25%-5.5%区间，但将今年的利率预期维持在5.5-5.75%区间，这意味着今年还会加息一次。

12名成员预计今年还会加息一次，而7名成员希望将利率维持在当前水平。

官员们现在预计将把利率从5.5%-5.75%的预期峰值区间下调0.5%，这意味着在更长时间内将利率维持在较高水平。相比之下，官员们早在6月份就计划降息整整一个百分点。

美联储表示，未来的加息将取决于之前加息对经济的影响、滞后效应和经济发展。

周三的声明保留了进一步加息的空间，美联储写道:“在确定进一步收紧政策的适当程度时……委员会将考虑货币政策的累计收紧程度、货币政策对经济活动和通胀影响的滞后程度，以及经济和金融发展。”

联邦公开市场委员会(FOMC)声明显示，12位官员预计今年还会加息一次，7位官员预计维持不变。

美联储点阵图显示，2023至2024年底联邦基金利率预期中值分别为5.6%、5.1%，而6月预期分别为5.6%、4.6%；2026年利率预期中值为2.9%，高于2.5%的长期预期。

美联储官员在声明中指出，他们仍然认为通胀处于“高位”，并指出他们仍然“高度关注”通胀风险。不过官员们下调了通胀预期，预计今年年底通胀率将从6月份预测的3.9%降至3.7%。官员们预计明年通胀率将降至2.6%，与6月份的预测一致。

美联储承认，就业增长已经放缓，但仍认为其将表现强劲。他们目前预计，今年的失业率将从此前预测的4.1%降至3.8%，并在2025年之前保持在这一水平。

今年的GDP预期从之前的1%上调至2.1%。明年的预期增长率也从1.1%上调至1.5%。

美联储官员正在谨慎行事，他们正在考虑未来的行动，并需要更多时间来消化正在降温的通胀数据，权衡通胀过高的风险与过度抑制经济的风险。

美联储青睐的通胀指标——剔除食品和能源成本的个人消费支出指数(PCE)，即所谓的“核心”PCE, 7月份同比上升4.2%，高于6月份的4.1%，但低于今年上半年4.5%-4.6%的区间。

另一项衡量通胀的指标——“核心”消费者价格指数(CPI)——8月份上涨4.3%，低于7月份的4.7%，为2021年10月以来的最小涨幅。

此次利率决定获得一致通过。

利率决议公布之后，美联储掉期市场降低了2024年降息的可能性，掉期显示交易员将首次降息推迟到明年九月份。

美国2年期国债收益率上升至5.131%，为2007年以来最高水平。美国10年期国债收益率在美联储会议声明后飙升至4.357%。美国2年期和10年期国债收益率曲线倒挂加深至79个基点。

美元指数DXY短线涨幅扩大至47点，报105.20。欧元兑美元EUR/USD短线跌幅扩大至54点，报1.0673。美元兑日元USD/JPY短线涨幅扩大至54点，报148.11。

美联储利率决议公布后，现货黄金短线下挫6美元，报1940.31美元/盎司。

标准普尔500指数下跌6点，即0.1%，至4,437点；纳斯达克综合指数下跌52点，即0.4%，至13,622点。10年期国债收益率在回吐早先跌幅后下跌2个基点至4.344%。

“美联储传声筒”Nick Timiraos指出，中位数显示，预计2024年将有两次降息。尽管对长期失业率的估计没有上升，联邦公开市场委员会参与者的中位数预期认为，2026年通胀将回到目标水平，失业率将保持在长期水平，经济将保持趋势扩张名义联邦基金利率略低于3%。